PROTOTIPO NAVEGABLE· Chavez Capital System · Datos de ejemplo · José Luis Campero
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✦
Tu asistente · Hace 4 minutos
Jorge, revisé la noche: entraron 9 conversaciones y 3 califican. Pero lo urgente es otra cosa — el cierre del viernes de María Restrepo está en riesgo porque falta su póliza de seguro y nadie la ha llamado.
Buenos días, Jorge
Martes 12 de agosto · 6 acciones prioritarias hoy
Aplicaciones calificadas
34
▲ 41%vs. mes pasado
Pipeline activo
$8.4M
▲ 12%22 deals
Costo por préstamo fondeado
$412
▼ 38%era $665
Días a fondeo
11.4
▼ 5.2días promedio
✦
Resumen de la mañana
6:00 AM · Agente de Cartera
01
Llama hoy a María Restrepo
Deal de $292K en Clear to Close desde hace 4 días. Falta solo la póliza. Cierre el viernes.
02
Carlos Mendoza va por su cuarto flip
Pagó a tiempo sus 3 préstamos. Vendió Katy hace 3 semanas — ya está buscando su siguiente propiedad.
03
3 expedientes estancados en Underwriting
6.2 días promedio cuando tu meta son 3. Los tres son de Diego Herrera.
04
Los clips del Monday Live #47 están rindiendo
12,400 vistas y 6 aplicaciones a $140 por préstamo fondeado. Ya generé 5 clips del #48 esperando tu aprobación.
Requiere atención
⚠
Seguro vence en 3 días
R. Villalobos · 4412 Oak Bend Dr
◷
5 documentos sin validar
El Agente Procesador ya los pidió
◷
2 condiciones abiertas
Cierre del viernes · M. Restrepo
↩
4 leads reactivados
La IA los devolvió a la cola activa
✎
5 clips listos para publicar
Monday Live #48 · Esperan aprobación
Aplicaciones por canal
Agosto ▾
WhatsApp
Monday Live
Facebook
Referidos
Sitio web
TikTok
Embudo del mes
ConversacionesIA 24/7412
Leads calificados98
Aplicaciones34
Aprobados19
Fondeados12
Volumen fondeado en agosto$4.7M
✦
Tu asistente · En vivo
Estoy atendiendo 7 conversaciones ahora. María Restrepo acaba de calificar con score 87 — tiene ITIN, dos flips previos y el ARV LTV le da 69.6%. ¿Se la paso a Diego o prefieres que le escriba tú?
Conversaciones
WhatsApp, Instagram y Facebook en un solo lugar. El agente atiende; tú intervienes cuando quieras.
MR✆
María Restrepo 9:42
Sí, tengo ITIN. ¿Eso sirve?
Califica · 87Fix & Flip
CM✆
Carlos Mendoza 9:15
Ya vendí la de Katy, busco otra
Recurrente4to deal
JG✆
Julián Gómez 8:51
Falta tu estado de cuenta de julio
Procesador
AS◙
Ana Sifuentes 8:30
Vi tu video del DSCR, tengo dudas
Instagram
RV✆
Roberto Villalobos Ayer
Tu póliza vence el viernes 15
Urgente
LT✆
Lucía Tavárez Ayer
Would prefer English, thanks
ENScore 62
FN✆
Fernando Nieto Lun
Reactivado: bajaron las tasas
Re-entry
MR
María Restrepo
● Agente Captador activo
Lead entró por anuncio de Facebook · Campaña "Fix & Flip Houston"
Hola, vi su anuncio. Quiero comprar una casa para repararla y venderla pero los bancos no me prestan.
9:31
✦ Agente Captador
Hola María, con gusto le ayudo. Nosotros no somos banco: prestamos sobre el valor de la propiedad, no sobre su historial. Eso se llama préstamo Fix & Flip.
¿Ya tiene una propiedad en mente?
9:31
Sí, una en Spring Branch. Piden $265,000 y necesita como $60,000 de arreglo. Casas iguales ya arregladas se venden en $420,000.
9:35
✦ Agente Captador
Excelentes números. Con eso su préstamo quedaría en 70% del valor después de reparado (ARV) — dentro de lo que financiamos.
Una pregunta importante: ¿cuántas propiedades ha reparado y vendido antes?
9:36
Dos. Una en 2024 y otra el año pasado.
9:39
✦ Agente Captador
Perfecto, con dos flips ya cuenta como inversionista con experiencia y eso mejora sus condiciones.
Última pregunta: ¿tiene número de Seguro Social o ITIN?
9:40
Sí, tengo ITIN. ¿Eso sirve?
9:42
✦ Agente Captador
Sí sirve, y aquí está nuestra diferencia: la mayoría de los prestamistas le va a decir que no. Nosotros prestamos con ITIN desde hace años.
María, usted califica. Le voy a pasar con Diego Herrera para armar su solicitud. ¿Le llama hoy en la tarde?
9:42
✦ Lead calificado — Score 87 · Enviado al pipeline · Asignado a Diego Herrera
✦ Redacción sugerida
"María, soy Diego de Chavez Capital. Vi que ya platicó con nuestro asistente sobre la casa de Spring Branch. La llamo hoy a las 4pm para ver los números — ¿le funciona esa hora?"
Score del lead
87
Califica · Alta prioridad
Números del deal
Precio de compra$265,000
Presupuesto de obra$60,000
ARV estimado$420,000
Préstamo sugerido$292,500
LTC90%
ARV LTV69.6%
Calificación
ProductoFix & Flip
IdentificaciónITIN ✓
Flips previos2
EstadoTexas ✓
IdiomaEspañol
Contra el box
ARV LTV máximo 75%
✓ Dentro de criterios
Origen
CanalFacebook Ads
CampañaFix&Flip Houston
Costo del lead$41
✦
Tu asistente
Devolví 4 leads a la cola activa esta semana. Fernando Nieto fue rechazado en mayo por LTV, pero su propiedad subió de valor y las tasas bajaron — hoy sí califica. Ya le escribí por WhatsApp.
Leads
La IA califica, puntúa y reactiva sola lo que vuelve a tener sentido
Score
Prospecto
Producto
Propiedad
Monto
ID
Origen
Officer
87
María Restrepo
Hace 6 min
Fix & Flip
Spring Branch, TX
ARV $420,000
$292,500
ITIN
Facebook
D. Herrera
91
Carlos Mendoza
Recurrente · 3 deals
Fix & Flip
Cypress, TX
$310,000
SSN
WhatsApp
D. Herrera
84
Ana Sifuentes
Hace 1 hora
DSCR
Kissimmee, FL
Renta $2,850/mes
$225,000
ITIN
Monday Live
P. Salinas
72
Miguel Á. Duarte
Hace 3 horas
Bridge
Phoenix, AZ
$180,000
SSN
Referido
P. Salinas
76
Fernando Nieto
✦ Reactivado por la IA
Fix & Flip
Las Vegas, NV
$240,000
ITIN
Re-entry
D. Herrera
68
Lucía Tavárez
Prefiere inglés
DSCR
Atlanta, GA
$196,000
SSN
Sitio web
Sin asignar
44
Jorge Salcedo
Sin propiedad identificada
Por definir
—
—
SSN
TikTok
Sin asignar
✦
Tu asistente
Tu pipeline tiene $8.4M pero hay $920K atorados en Underwriting — tres expedientes llevan más de 6 días ahí. Si esa etapa baja a 3 días, tu ciclo completo pasa de 11.4 a 8.2 días.
Pipeline y Préstamos
Todo el ciclo en un solo lugar — abre cualquier tarjeta y estás en el expediente
Solicitud3$780K
87
María Restrepo
Spring Branch, TX
Monto$292K
ARV LTV69.6%
TipoF&F
IDITIN
DHD. HerreraHoy
72
Miguel Á. Duarte
Phoenix, AZ
Monto$180K
LTV71%
TipoBridge
IDSSN
PSP. Salinas
68
Lucía Tavárez
Atlanta, GA
Monto$196K
DSCR1.24
TipoDSCR
IDSSN
?Sin asignar
Procesando4$1.1M
83
Julián Gómez
Kissimmee, FL
Monto$248K
DSCR1.31
Docs6/9
IDITIN
PSP. Salinas✦ 3 docs
89
Ana Sifuentes
Orlando, FL
Monto$225K
DSCR1.42
Docs9/9
IDITIN
PSP. Salinas
75
Sandra Peralta
San Antonio, TX
Monto$168K
ARV LTV71%
Docs7/9
IDSSN
DHD. Herrera
Underwriting3$920K
85
Roberto Villalobos
Katy, TX
Monto$355K
ARV LTV68%
Días7
IDSSN
DHD. HerreraEstancado
92
Carlos Mendoza
Cypress, TX
Monto$310K
ARV LTV64%
Deal4to
IDSSN
DHD. HerreraRecurrente
Clear to Close2$610K
88
María Restrepo
Spring Branch, TX
Monto$292K
Cierre15 ago
Cond.2
Días4
DHD. Herrera✦ Llamar
90
Patricia Osorio
Dallas, TX
Monto$318K
Cierre19 ago
Cond.0
IDITIN
PSP. Salinas
Fondeado12$4.7M
94
Héctor Zambrano
Houston, TX
Monto$405K
Fondeo8 ago
Draws1/4
TipoConstr.
PSP. SalinasActivo
86
Verónica Alcántara
Tampa, FL
Monto$262K
Fondeo4 ago
PagosAl día
IDITIN
PSP. Salinas
✦
Tu asistente
Héctor Zambrano subió fotos del avance anoche y pidió su draw #2 por $95,000. Revisé las fotos contra el presupuesto: la fase de estructura se ve completa. Falta que alguien inspeccione antes de liberar el dinero.
Draws de obra
Desembolsos por avance en Fix & Flip y construcción — donde los CRM genéricos se rompen
◱
Esqueleto de la sección. El módulo de draws se construye en fase posterior; esta pantalla muestra cómo quedaría para que se entienda el alcance.
Escrow comprometido
$1.42M
9 proyectos activos
Liberado a la fecha
$610K
43% del total
Solicitudes abiertas
2
▲ $148Kpor liberar
Días a liberación
4.1
▼ 2.3promedio
Avance del proyecto
Héctor Zambrano
1240 Fairlawn St, Houston, TX · Ground Up
Préstamo total$405,000
Escrow de obra$285,000
Liberado$71,250
Disponible$213,750
Avance de obra · 25%
Calendario de draws
Draw #2 en revisión
✓
Draw #1 — Cimentación y permisos
$71,250 · Liberado el 8 de agosto · Inspección aprobada
Liberado
◷
Draw #2 — Estructura y techo
$95,000 solicitado · Fotos recibidas · Falta inspección
◈
Draw #3 — Instalaciones y acabados
$85,000 programado · Estimado: 20 de septiembre
Pendiente
◈
Draw #4 — Cierre de obra
$33,750 programado · Estimado: 15 de octubre
Pendiente
Solicitudes por revisar
Cliente
Propiedad
Draw
Monto
Evidencia
Inspección
Revisión IA
Héctor Zambrano
1240 Fairlawn St
Houston, TX
#2 de 4
$95,000
14 fotos
Por agendar
✦ Avance coincide
Sandra Peralta
903 Mission Ridge
San Antonio, TX
#1 de 3
$53,000
6 fotos
No requerida
✦ Faltan fotos de plomería
✦
Tu asistente
Encontré algo que vale dinero: 14 clientes recurrentes están en su ventana de recompra — vendieron hace 2 a 4 meses, que es tu patrón histórico. Son $3.8M potenciales y nadie los ha contactado en 30 días.
Clientes
Historial completo por cliente, con semáforo de riesgo calculado por la IA
Clientes activos
147
38 recurrentes
Volumen histórico
$71M
▲ 18%anual
Pagos a tiempo
96%
▲ 2 pts
Con ITIN
61%
90 clientes
Directorio de clientes
Ver todos (147)
Riesgo
Prestatario
Volumen de por vida
Deals
LTV prom.
Pagos a tiempo
Siguiente acción
Carlos Mendoza
Houston, TX · SSN
$1,240,000
3 (1 activo)
66%
3/3
✦ Listo para el 4to
Héctor Zambrano
Houston, TX · SSN
$2,105,000
6 (1 activo)
64%
5/5
Draw #2 pendiente
Verónica Alcántara
Tampa, FL · ITIN
$789,000
3 (1 activo)
70%
2/2
Al corriente
Roberto Villalobos
Katy, TX · SSN
$1,455,000
4 (1 activo)
73%
3/4
⚠ Seguro vence 15 ago
Patricia Osorio
Dallas, TX · ITIN
$318,000
1 (1 activo)
68%
Primero
Cierre 19 ago
Andrés Bermúdez
Phoenix, AZ · SSN
$540,000
2 (0 activos)
78%
1/2
Revisar antes de prestar
Perfil 360 — Carlos Mendoza
CM
Carlos Mendoza
Riesgo bajo · Inversionista experimentado
Volumen de por vida$1,240,000
Deals totales3
Deals activos1
LTV promedio66%
Pagos a tiempo3 de 3
Utilidad promedio del flip$61,400
Cliente desdeMar 2024
Línea de tiempo
✦
La IA lo marcó como listo para su siguiente deal
Hoy · Vendió Katy hace 3 semanas, patrón de 4 meses entre deals
✓
Pagó préstamo #3 — 4412 Bluewood Ln, Katy
22 jul · $285,000 · A tiempo · Utilidad estimada $68,000
◈
Refirió a Sandra Peralta
15 jun · Deal activo de $168,000 en San Antonio
✓
Pagó préstamo #2 — 8801 Vista Grande, Cypress
3 mar · $310,000 · A tiempo
✓
Pagó préstamo #1 — 2214 Red Oak, Houston
18 nov 2024 · $245,000 · A tiempo
✦
Tu asistente
Hoy pedí 11 documentos y validé 8 solo. Julián Gómez subió su estado de cuenta de junio en lugar del de julio — lo detecté y ya se lo volví a pedir. Solo estos 5 necesitan que alguien decida.
Documentos
El Agente Procesador pide, recibe y valida. Tú solo ves lo que necesita decisión.
⚠
Póliza de seguro — 4412 Oak Bend Dr
Roberto Villalobos · Vence el 15 de agosto · La IA ya lo notificó 2 veces
Urgente
▤
Estado de cuenta bancario — Julio
Julián Gómez · Subió el de junio por error · La IA lo detectó y volvió a pedirlo
Incorrecto
▤
Presupuesto de obra firmado
María Restrepo · Recibido hace 12 min · Listo para validar
Nuevo
▣
Acta constitutiva de LLC
Sandra Peralta · Documento ilegible en 2 páginas
Ilegible
◈
Carta de título — 1820 Palm Grove
Ana Sifuentes · La title company no ha respondido en 5 días
Tercero
Condiciones de cierre — María Restrepo (15 ago)
◷
Póliza de seguro con Chavez Capital como beneficiario
Responsable: María Restrepo · Solicitada hace 2 días
Abierta
◷
Inspección de la propiedad
Responsable: Diego Herrera · Agendada para el 13 de agosto
Abierta
✓
Verificación de identidad y ITIN
Validado por Diego Herrera · 9 de agosto
Cumplida
✓
Avalúo con ARV confirmado en $420,000
Validado por el Agente Analista · 10 de agosto
Cumplida
✦
Tu asistente
Armé tu día: 6 tareas, 2 de ellas críticas. La póliza de Villalobos vence en 3 días y si no entra antes del viernes, el préstamo no cierra. Es lo primero que haría.
Tareas y Calendario
Las fechas que en préstamos no se pueden fallar
Hoy
6 tareas
⚠
Llamar a María Restrepo
Cierre el viernes · Falta póliza · Creada por la IA
Alta
✆
Contactar a Carlos Mendoza
Ventana de recompra · 4to deal
Media
▤
Validar presupuesto de obra
María Restrepo · Recibido hoy
Media
✎
Aprobar 5 clips del Monday Live #48
Generados por la IA · Listos para publicar
Normal
◈
Revisar 3 expedientes en underwriting
Diego Herrera · Estancados 6+ días
Normal
Fechas críticas
15
Vence póliza de seguro
R. Villalobos · 4412 Oak Bend Dr
3 días
15
Cierre programado
M. Restrepo · $292,500
3 días
19
Cierre programado
P. Osorio · $318,000
7 días
22
Inspección de draw #2
H. Zambrano · Houston
10 días
31
Vencimiento de préstamo
V. Alcántara · Tampa · $262,000
19 días
✦
Tu asistente · Análisis semanal
Si solo lees una cosa esta semana, que sea esta: los prestatarios con ITIN te pagan mejor que los de SSN — 98% contra 93% de pagos a tiempo, con 90 clientes en la muestra. Tu criterio con ITIN podría estar más apretado de lo necesario.
Insights
Lo que la IA ve cuando mira todo el negocio junto
✦
Análisis de la semana
Generado hoy 6:00 AM
01
El contenido educativo es tu canal más rentable, por mucho
Los leads de los Monday Lives cuestan $61 contra $187 de anuncios pagados, y convierten 2.3 veces mejor. Recomendación: más clips antes de más presupuesto.
02
Underwriting es el cuello de botella real
Los expedientes pasan 6.2 días ahí — el 54% del ciclo total. Los 3 estancados son del mismo officer: parece carga de trabajo, no proceso.
03
Los prestatarios con ITIN pagan mejor que los de SSN
98% contra 93% de pagos a tiempo. Con 90 clientes ya es señal real, no ruido.
04
14 clientes recurrentes en ventana de recompra
Vendieron hace 2 a 4 meses — tu patrón histórico. $3.8M potenciales sin contacto en 30 días.
Costo por aplicación calificada
Monday Lives$6114 apps
WhatsApp orgánico$789 apps
Referidos$955 apps
Facebook Ads$1874 apps
TikTok Ads$2432 apps
Días por etapa
Meta: 8 días
Solicitud
Procesando
Underwrit.
C. to Close
Fondeo
Underwriting: 6.2 días. Si baja a 3, el ciclo pasa de 11.4 a 8.2 días.
✦
Tu asistente · Marketing
Anoche generé 5 clips, 3 carruseles y 2 anuncios del Monday Live #48, todos en español e inglés. También pausé la campaña de retargeting: llevaba $420 sin un solo préstamo fondeado. ¿Muevo ese presupuesto a los clips, que van a $140 por préstamo?
Marketing
Genera, publica, programa y optimiza — del anuncio al préstamo fondeado
Qué quieres crear
✎
Copy y textos
Posts, títulos, descripciones y guiones en español e inglés
✦ 42 generados este mes
▣
Posts e imágenes
Piezas para Instagram, Facebook, LinkedIn y X con tu marca
✦ 28 generados este mes
▤
Carruseles
De 5 a 10 láminas educativas — el formato que más guarda tu audiencia
✦ 9 generados este mes
▶
Video y clips
Corta los Monday Lives, subtitula y adapta a Reels, TikTok y Shorts
✦ 17 generados este mes
Generador
✦ IA
PostCarruselClip de videoAnuncio
InstagramFacebookTikTokLinkedInYouTube
EspañolInglés
EducativoCercanoDirectoTestimonial
Vista previa
Instagram · Carrusel
CC
chavezcapital
Patrocinado
1 / 7
¿Cuánto vale tu flip YA arreglado?
El número que decide si ganas o pierdes
El ARV no es lo que TÚ crees que vale. Es lo que el mercado ya pagó por casas iguales a la tuya, arregladas, en las últimas 3 semanas 👇
Instagram · Jueves 7:00 PM · Pendiente de aprobación del cliente
Aprobación
✆
Monday Live #49 en vivo
YouTube + Facebook · Lunes 6:00 PM · "Errores del primer flip"
Agendado
▣
Post "3 estados donde más prestamos"
LinkedIn · Viernes 10:00 AM
Programado
Anuncios y campañas
✦
La IA optimiza sola dentro de las reglas que tú pongas. Mueve presupuesto hacia lo que genera préstamos fondeados, pausa lo que no rinde, y prueba variantes de copy y creativo. Cualquier cambio arriba de tu límite te lo pregunta primero.
Campaña
Canal
Inversión
Leads
Aplicaciones
Fondeados
Costo por préstamo
Acción de la IA
Monday Lives — clips DSCR
YouTube · Reels
$840
68
14
6
$140
✦ Subió presupuesto 30%
Fix & Flip Houston
Facebook
$2,100
51
9
3
$700
✦ Probando 3 creativos
ITIN — "Sí puedes invertir"
Instagram
$1,150
39
7
2
$575
✦ Ajustó audiencia
Testimonios de clientes
TikTok
$680
44
3
$680
1
✦ En observación
Retargeting — abandonos
Meta
$420
18
1
0
—
✦ Pausada anoche
Reglas de optimización
⚑
Pausar si gasta $400 sin préstamo fondeado
Se aplicó 1 vez este mes
⚑
Subir 30% el presupuesto si el costo por préstamo baja de $200
Se transcribe y corta solo al terminar la transmisión
✆
Secuencia de nutrición ITIN · 5 mensajes
WhatsApp · 84 personas · 31% pasa a aplicación
✦
Tu asistente
Antes de contratar a alguien más, mira esto: Diego tiene 41 leads contra 34 de Paola pero convierte 12 puntos menos, y su tiempo de respuesta es casi 4 veces más lento. El problema puede ser reparto de carga, no falta de gente.
Equipo
Desempeño, tiempos de respuesta y comisiones
Officer
Leads
Tiempo de respuesta
Conversión
Fondeados
Volumen
Comisión
PS
Paola Salinas
Senior Loan Officer
34
12 min
41%
7
$1.84M
$18,400
DH
Diego Herrera
Loan Officer
41
47 min
29%
5
$1.52M
$15,200
RM
Rocío Márquez
Procesadora
—
21 min
—
12 procesados
—
$6,000
✦
Tu asistente
Los cuatro agentes trabajaron toda la noche: 23 conversaciones, 11 documentos perseguidos, 4 leads reactivados y 9 deals analizados. Ningún préstamo se aprobó sin ti — eso nunca pasa.
Agentes
Los cuatro agentes y las reglas que trabajan solas
✆
Agente Captador
Califica y educa por WhatsApp, 24/7, en español e inglés
Hoy23 conv.
Calificados7
● Activo
▤
Agente Procesador
Persigue y valida documentos según el producto
Persiguiendo11 docs
Validados hoy8
● Activo
◍
Agente de Cartera
Vigila expedientes, reactiva leads, arma la agenda del día
Reactivados4
Alertas6
● Activo
◆
Agente Analista
Corre los números y arma el resumen para decisión humana
Analizados9 deals
Marcados2 riesgos
● Activo
Autoaprendizaje — lo que los agentes no supieron responder
✦ Los agentes reportan solos sus propias lagunas. Cuando en una conversación falta información, hay una duda o el agente no está seguro, se genera un reporte automático. Tú respondes una vez y el agente ya sabe contestarlo la próxima — el sistema mejora solo, con tu conocimiento.
Reportes de mejora
4 pendientes
?
"¿Prestan en Carolina del Norte?"
El Agente Captador no supo responder · Preguntado 6 veces esta semana · Conversaciones: Duarte, Salcedo, +4
Tu respuesta entrena al agente
?
"¿Cuánto tarda el fondeo si ya tengo el título?"
El Agente Captador dio un rango muy amplio y el cliente insistió · Preguntado 4 veces
Tu respuesta entrena al agente
⚠
Falta el documento "Carta de experiencia del contratista"
El Agente Procesador lo pide en Ground Up pero no existe plantilla · 3 expedientes atorados
⚠
Duda de criterio: propiedad en zona de inundación
El Agente Analista no encontró regla en el box y escaló a humano 2 veces
Cómo va mejorando
Preguntas resueltas sin humano87%
Escalamientos este mes34
Mes anterior61
Respuestas que enseñaste23
Base de conocimiento312 temas
Cada respuesta que das se queda. Los escalamientos bajaron 44% en un mes porque el equipo enseñó 23 respuestas nuevas.
May
Jun
Jul
Ago
Escalamientos a humano por mes
⚖
La aprobación siempre es humana. Los agentes preparan, califican contra tus criterios y recomiendan — pero ningún préstamo se aprueba sin que una persona lo decida.
Reglas activas
✦
Lead Scorer
Puntúa 0–100 según producto, monto, experiencia y señales de intención
☀
Morning Digest
Todos los días a las 6:00 AM · A dirección y officers
✎
Outreach Writer
Redacta seguimientos en el idioma del cliente · Requiere aprobación del officer
⚑
Si un deal lleva 5 días en la misma etapa → crear tarea al officer
Se disparó 6 veces este mes
⚑
Si el seguro vence en menos de 10 días → alertar y notificar al prestatario
Se disparó 2 veces este mes
⚑
Si un lead rechazado mejora sus condiciones → devolver a cola activa
Se disparó 4 veces este mes
✦
Tu asistente
Todos tus canales están al día. Falta activar Clay y LexisNexis — necesitan licencia contratada directamente con cada proveedor; el conector ya está listo de nuestro lado.
Integraciones
Canales de entrada, publicación y fuentes de datos
39 leads · Posts, carruseles y Reels desde la plataforma
Conectado
♪
TikTok — Lead Gen y publicación
1 campaña activa · 44 leads
Conectado
▶
YouTube — Monday Lives y Shorts
Transmisión, publicación de clips y atribución por UTM
Conectado
in
LinkedIn
Publicación de posts · Contenido B2B para brokers
Conectado
◈
Google Ads
Búsqueda y remarketing · Optimización automática
Disponible
Fuentes de datos
◈
ATTOM Data
Datos de propiedades y comparables para validar el ARV
Conectado
◈
BatchLeads
Prospección de propiedades en mercados objetivo
Conectado
◈
Clay
Enriquecimiento de contactos
Requiere licencia
◈
LexisNexis Risk
Verificación de identidad y evaluación de riesgo
Requiere licencia
↺
Zoho CRM
Solo lectura · Durante la migración de datos históricos
Transición
✦
Tu asistente
Tu configuración está sana. Una observación: tu criterio de ITIN pide los mismos límites que SSN, y los datos dicen que esos clientes pagan mejor. Podrías competir con condiciones más agresivas ahí.
Ajustes
Criterios de calificación, equipo, marca y seguridad
Criterios de calificación (el Box)
Producto
LTV máx
LTC máx
DSCR mín
Exp. mín
Fix & Flip
75% ARV
90%
—
0
DSCR Purchase
80%
—
1.15
0
DSCR Refinance
75%
—
1.20
0
Bridge
70%
—
—
1
Ground Up
70% ARV
85%
—
2
Multifamily
75%
—
1.25
2
Ruta ITIN: mismos criterios, con documentación de identidad diferenciada. Sin recargo de tasa.
Equipo y permisos
JC
Jorge Chávez
Dirección · Acceso completo
Admin
PS
Paola Salinas
Senior Loan Officer · Su cartera
Officer
DH
Diego Herrera
Loan Officer · Su cartera
Officer
RM
Rocío Márquez
Procesadora · Sin acceso a SSN/ITIN completos
Procesador
Seguridad
🔒
Autenticación de dos factores
Obligatoria para todo el equipo
◈
Cifrado a nivel de campo
SSN, ITIN, fechas de nacimiento y cuentas bancarias
▤
Bitácora de auditoría
Cada acceso, cambio y exportación queda registrado
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Respaldos diarios
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Tu asistente
Casa Blanca Lending es tu mejor cliente: 14 deals activos y 6 usuarios. Está listo para el plan Equipo. Y Ortega Bridge lleva 6 días configurando sin terminar — le escribiría hoy antes de que se enfríe.
White Label
La misma plataforma, con la marca de cada broker — Fase 3
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Esta pantalla es la Fase 3. Se abre después de que Chavez Capital opere completo en el sistema — porque nadie compra una plataforma que su propio creador no usa. Los datos aquí son una proyección.
Clientes activos
14
▲ 4este mes
Ingreso recurrente
$2,786
mensual
Préstamos en la red
$18M
volumen anual
Retención
100%
sin bajas
Clientes de la plataforma
Broker
Dominio
Usuarios
Deals activos
Plan
Desde
Estado
Rivera Lending Group
app.riveralending.com
4
9
Pro · $299
Mar 2026
Activo
Delgado Capital Partners
app.delgadocap.com
3
6
Pro · $299
Abr 2026
Activo
Nuñez Real Estate Funding
app.nunezfunding.com
2
4
Básico · $149
May 2026
Activo
Casa Blanca Lending
app.casablancalending.com
6
14
Equipo · $499
May 2026
Activo
Ortega Bridge Capital
app.ortegabridge.com
1
2
Básico · $149
Ago 2026
Configurando
✦ Tu asistente
Pregúntame lo que sea del negocio: «¿cuántas aplicaciones DSCR cerramos este mes?», «¿quién no me ha subido documentos?», «genérame un carrusel del Live de ayer».